اینیشیال دی: فصل دوم

پس از پیروزی بر ریوسکه تاکاهاشی، رهبر تیم رِد‌سانز، تاکومی فوجیوارا با تویوتا AE86 خود همچنان در گردنه‌های کوهستانی گونما شکست‌ناپذیر مانده است.

حالا گروهی به نام «امپراتور» که همگی لنسر اوولوشن رانندگی می‌کنند، او را به مبارزه می‌طلبند. این تیم عادت دارد از تیم‌های شکست‌خورده برچسب بگیرد، آن را ببرد و روی خودروهایش بچسباند، درست مثل ثبت پیروزی‌ها روی بدنهٔ هواپیمای جنگی.

AE86 در برابر قدرت بیشتر و چابکی EVOهای چهارچرخ‌محرک تقریباً شانسی ندارد. تاکومی باید با مهارت و تکنیک، رکورد بدون باخت خود را حفظ کند.